点：9月市场环增难掩旺季不再，363批公示牵引新品低位徘徊；全行业氢能电动独领风骚，南京金龙·深向星辰DeepWay来袭；NEV新品超九成可曾想到？东风天龙KL、江淮跨越K7造型更新，吉利华菱首款醇电混动牵引，三电系统大品牌合作、多元化配套略看。

  根据中汽协数据统计，今年9月份半挂牵引市场共销售2.24万辆，环比增速恢复正向势头达到8.7%。不过虽然月度销量仍在攀升，但预期中的“金九银十”传统热销旺季并未出现，这从同比增速下降11.5%可清晰得知，较大反差也揭示出2022年牵引市场“淡季不淡、旺季不旺”的现实。随着四季度和年关即将临近，今年市场整体下行格局已定，各家车企莫不如养精蓄锐为来年，努力在2023年寻求一场翻身仗。1-9月份，半挂牵引车行业累计销售23.77万辆，同比累计增速-61.1%也在继续追赶的步伐，整个三季度挽回了六个点的颓势。从产品营销售卖结构来看，牵引类份额10.80%较去年同期的18.03%下降超七个百分点，2022年是牵引市场名副其实的“小年”。

  10月期上半月的第363批公示牵引类新品合计29款，环比9月期第362批公示的22款提升逾三成，但整体仍低于半年均值的30.2款。宏观来看，近半年除6月期第357-8批的明显高点以外（工信部便企服务“加批次”的首个月份），其余时间均在30款水平线年牵引行业的新品均值整体较2022年下移10款之多、数量折损率在1/4以上，鉴于市场端需求不旺，广大车企研发热情不高也在情理之中。不过考虑到10月期还将有下半月增发的第364批公示，或将挽回些许颓势，笔者在后续系列文章中亦做及时跟进与微调。

  分吨位来看：本批25吨三轴和18吨两轴分别为22款和6款，前者保有本批全部四种燃料类型，后者的新能源动力也占据优势地位，例如吉利华菱M5系列HN4180N41D2BEVY、重汽成都V7-X系列ZZ4182V4217Z11SEV换电式纯电动牵引汽车（均为宁德时代LFP动力电池），以及东风华参数图片）神HV5系列DFD4180GLFCEV1燃料电池半挂牵引车（深圳氢时代燃料电池+赣州亿鹏LMO动力电池）等。本批还出现一款26吨级新品，也是将吨位GVW上限“用足”的新能源新品，即下文介绍的南京金龙·深向星辰。

  分燃料来看：本批柴油动力几近消失、仅有两款新品，而替代燃料的NG/甲醇类则全面消失，可见传统内燃机行业的哀鸿遍野的确事出有因。在“有排放”观点占据主流话语权的当下，即便是“触电”的混合动力也被认为是有条件限制使用的过渡性技术，更有甚者提出了“混动正如当年的小灵通”的观点，认为这终将是一种会被时代淘汰的事物。当然从技术换红利的角度考虑，即使混动真有被放弃的一天，只要中间的过程足够长、或者回报足够丰厚，依然能吸引（热衷于小众细分市场的）参与者聚焦于此，此时的先发优势也显得很重要。近期工信部做出“进一步加快推广甲醇汽车”的答复，而本批醇电混动牵引新品的及时现身也显得尤其应景。至于电动化BEV和氢能FCV，本批均有13款新品、44.8%占比，后者更是一跃攀升至四成份额以上、刷新历史最佳战绩（此前Max为2022年8月期第360-1批的28.6%）——谁是当红小生已有清晰答案。

  本批的明星车型当属开沃旗下南京金龙与DeepWay合作推出的“深向星辰”新品，采用全新产品架构，长头驾驶室，一次性申报了三轴26吨和两轴18吨两款新品，在国内平头牵引打天下的背景下具有全新设计理念。从官方报道看，其本意是打造L4级无人驾驶新品，但从国内法规测试标准可知，“有人驾驶的L3级”依然是当前公告车型的上限，因而本次新品保留了各种物理后视镜以保证观察视野。尽管两款新品在具体参数上有一定差别，但在遵循的基本设计理念上完全相同，南京金龙·深向星辰NJL4263TEKBEV和NJL4183TAGBEV换电式纯电动半挂牵引车在整体架构上与常规车型有较大不同，以下进行要点简述：

  该系列采用一体化设计理念，与业内常见的“驾驶室背置电池系统”有本质差异。该平台将电池与底盘结合：轴距加长至4.500+1.35/5米，前/后轴间预留出电池布置空间，相当于8-10米级城市客车水平，可搭载250-350度动力电池。而轴距加大、电池底置也有助于改善车辆重心高度，毕竟汽车人都知道“贴地飞行”的重要性。另外该系列采用换电式补能方案，此时机械手托举动力电池的“由下至上”装配模式显见要优于当下流行的“由上至下”吊装换电模式，更适合自重较大电池组的频繁更换（个中优势读者可进一步想象）。企业还提到该系列新产品可大幅度的增加货厢容积率，在运输快递、快运、轻抛货时具备竞争优势，这对广大货物运输企业更有吸引力。

  该车采用低风阻车身，流线型楔形驾驶室的风阻系数低至0.35，而常规平头驾驶室则要0.65以上。该车运用流畅的线条设计，造型犀利的纵列前大灯集成雾灯、日行灯带；前围斜度更大、与风挡融为一体，摒弃了“油改电”的遗留物——前中网，封闭式覆盖件面积更大，且优化了传统意义上的前保险杠。该车采用铰链后置的电动车门，密封性更好，提高司乘人员进出效率、减轻劳动强度。

  该系列前/后悬统一规划为1300/775mm，较传统平头车型更紧凑，最大准拖37.87吨和33.47吨挂车，搭载宁德时代LFP动力电池，最高车速120km/h。值得一提的是，该系列实现了氢电共用平台的统一规划，通过软硬件标准化接口设计兼容FCV技术路线，一旦燃料电池技术成熟便可立即搭载，而不需要重新设计平台，与广大“油改电”的车型形成鲜明对比。可见新势力正如搅动行业的鲶鱼一样，为广大传统车企们带来新鲜活力。

  该系列采用分布式驱动方式，分别搭载苏州绿控250kW×2和杭州时代电动CDTL的180kW×2双电机驱动系统，后双桥、双胎驱动形式，电力可通过电机直接驱动车轮，电驱动效率最高可达94%，大幅度的提高提高能量转化效率。目前分布式驱动在全商用车家族的应用并不算主流，但随着车企与最终用户消费理念的提升，此前由科技部主导的这一驱动形式有望焕发出又一春。

  本次新品申报的主体DeepWay即北京京深深向科技有限公司，由百度与天津狮桥国际物流在2020年共同成立，当年12月Apollo生态大会中正式亮相，瞄准无人驾驶货运领域，2021年9月在京举行首场品牌战略发布会，推出首款产品“DeepWay·深向星辰”。今年9月2日，DeepWay工程B阶段样车在江苏盐城工厂下线，标志着这家新势力完成了整车及零部件制造的关键环节，为年底小批量试制交付做好了准备；同时企业规划于2023年6月开启该系列新产品的规模量产，2023年底拟向市场投放约千辆。

  随着国际电动汽车巨头特斯拉披露，此前规划的Semi Truck已于本月正式投产，将于12月1日启动批量交付，首个客户是百事公司。目前公路牵引也开始成为全世界造车新势力们普遍关注的赛道，与矿山、码头、工厂等Off-Road非道路封闭场景不同（这些更像轮式移动电子设备、而非道路机动车辆），对公路干线物流进行电动化的意义显然更大，具有更为广阔的市场容量和潜力空间。随着“深向星辰”的出现，我们有理由期待更多采用全新架构的电动化牵引新品出现，在重型公路货车电动化大潮来临的前夜，不妨翘首以待。

  随着BEV和FCV的持续强势，本批NEV渗透率再次创下历史性新高，一举达到93.1%，这在以往是绝难想象之事；而传统优势的柴油动力则占据余下的6.9%占比。其实今天的这种格局笔者并不感到意外，如果回看十多年前传统客车业的新能源发展之路也大抵如此，都是在悄无声息间完成初级渗透和原始积累，借助政策东风完成行业上位，最终成功实现鲤鱼跃龙门——而今天的重型货车也具有相似的潜质。

  在工信部近12个月期的新品公示中（第350-363批）：柴油动力终于失守三成大关，占比仅有29.9%也是历史首见。替代燃料的NG/甲醇动力由于本期的新品失踪而下滑至9.1%份额，反观新能源动力则终于突破六成大关，合计61.0%足以傲视群雄。

  东风商用车对DFH4250D15半挂牵引车和DFH4250D4危险品半挂牵引车进行造型更新，在原天龙KL系列的基础上进行微调，主要对一体杠进行重塑：调整了前大灯形状，由此前的三边扇形改为面积更大的四边形风格，分体式雾灯也进行相应加宽与加长，前保险杠则改为两道镂空，另外左右导流板则省略——整体效果与德国MAN前款TGX十分相似。

  江淮跨越V7作为业内为数不多的长头产品，本批对仅有公告HFC4253C1K7E45KS牵引汽车进行外观扩展，采用新式前中网：将现款直瀑状进气格栅调整为多道门字型，略有同心环风格也更为时尚；格栅中部调整为一道纵列银色装饰条，上镂刻有红色“V”+“5”字样；而镀铬外廓则略微加宽，金色JAC字标置于其上。由此可知，江淮跨越新款造型或将被命名为“V5”，谐音“威武”也有不错的寓意。

  福田戴姆勒申报了BJ4259Y6DEL-01半挂牵引车，采用欧曼GTL驾驶室、准乘2人，可选七组板簧悬挂，最大牵引40吨挂车，匹配福康11.8L、440马力柴油机，最高车速89km/h，油耗39.5L/100km。该车轴距2.8+1.35米，较常规3.3+1.35米参数组合略短，公告注明可选液压油泵，用于牵引混凝土搅拌运输半挂车，属于专车专用。

  陕汽重卡申报了SX4189MB1Q2牵引汽车，采用德龙M3000S系列驾驶室、准乘2/3人，轴距3.6/3.8米，可选七组板簧、复合或空气悬挂，最大牵引28.37/28.3吨挂车，匹配潍柴6.8L、270马力柴油机，最高车速89km/h，油耗29.8L/100km。陕汽重卡同系列的SX4189MB1Q1匹配潍柴6.8-10.5L、270-350马力柴油机共计七组动力方案，而本批新品则仅选用其中一款最小马力，也是作为一种基础车型存在，为后续扩展做好了准备。

  本批BEV动力共计13款新品，均为LFP体系的单一配置动力电池，其中：宁德时代合计9款恢复七成占比，继续行业领跑势头。其余1款配套的四家电池企业包括湖北亿纬、南京创源天地（亿纬单体）、上海兰钧和联动天翼。

  本批BEV+FCV动力新品合并后共31款驱动系统，“春秋战国”势头不减，其中：苏州绿控9款和西安智德7款独自领衔，前者作为电驱行业老牌劲旅，知名度和认可度独一档存在，后者作为陕汽控股和常州易控的合资企业，主要为陕重汽和陕商用提供内部配套。特百佳具备比较好行业口碑，本批也有3款配套数量，分别与重汽王牌、航天万山BEV和美锦飞驰FCV合作，唯独产品线款有凯博易控、徐工、宇通、重汽和苏州朗高，1款为东风华神和杭州时代电动。从配套关系看：本批包括14款内部供应和17款外部配套，数量相差不大。

  河南德力新能源申报了DLP4250FCEVT81H燃料电池半挂牵引车，首度进入新能源牵引领域。该车搭载安阳锋源燃料电池+宁德时代LFP动力电池，凯博易控350kW驱动系统，采用南京金龙同款白车身，动力总成也采用原作方案。以上即笔者提出的“向主机厂销售底盘车远优于找改装厂下家”的最好实践，更是将主观能动性还原给整车企业的最佳方式。同时这也体现出“聚焦底盘车”的重要性，与纷乱庞杂的整车公告不同（已完成上装改制的各种车型），抓住底盘车资源便可直接看清零部件配套的从属关系，更可有很大成效避免因重复统计带来的人为夸大，是一举多得之事。河南德力新能源是2019年10月工信部第324批新设立的新能源商用车生产企业，目录序号整车类第191号，生产德帅牌、DLP系列新产品，位于河南安阳城乡一体化示范区。

  陕汽商用车此前申报了业内首款气电混动HEV牵引新品SX4250/1SHEV404插电式增程混合动力牵引汽车，本批则选装驾驶室外观字样，标出了混动系统供应商凯博易控与目标客户新疆能源重工，而选择CNG/电混合动力也非常符合新疆当地的能源特色。该系列采用轩德E3驾驶室，本批还扩展了电机及控制器外罩、后处理外罩，选装散热器位于气瓶总成前部，都是针对计算机显示终端进行的微调。

  另以上几款车型均采用凯博易控电驱动系统，涉足FCV和HEV领域，而此前企业更多聚焦BEV业务，取得了上汽红岩、徐工汽车、中国重汽、南京金龙等N类货车企业的青睐。至此凯博易控覆盖了新能源货车的全部三种技术路线，连同已开辟的M类大中型客车业务，可在商用车领域大显身手。

  作为业内坚守甲醇技术路线的企业，吉利汽车在上月第362批公示率先申报了采用甲醇/电混合动力的4.5吨蓝牌轻卡JGL1046SHEVGNJ1甲醇插电式增程混合动力载货汽车底盘，首次将这种清洁能源与新能源有机结合。本批吉利旗下的华菱汽车则向牵引领域扩展，申报了HN4250MH44C8SHEVY甲醇混合动力半挂牵引车，采用汉马H7驾驶室、准乘2人，五组板簧悬挂可选，最大准拖38.07吨挂车，搭载湖州微宏LMO动力电池，匹配华菱12.8L、460马力甲醇机。作为勇于“吃螃蟹”的先行者，吉利几乎已成为甲醇汽车的代名词，近期政策反馈的利好信息也给了吉利发展甲醇汽车的十足底气，我们也希望能看到市场端的良好反馈。

  三一汽车申报了SYM42503SWFCEV11燃料电池半挂牵引车，首次与长城旗下的河北未势FTXT合作燃料电池，可见在新兴领域，相对灵活的民营汽车巨头们并不排斥相互合作，正所谓英雄相惜。该车采用江山系列驾驶室、准乘2人，可选三组板簧悬挂，最大准拖37.87吨挂车，同时搭载湖北亿纬LFP动力电池，匹配苏州绿控355kW驱动系统。

  目前动力电池的“小众派”也在与大品牌展开频繁合作，除了市场合作外，也有车企的正向规划，可知二者均有风险规避的多元化想法，即便是有限度的合作也要进行到底，本批选择两款进行简述。

  江淮汽车申报了HFC4188SEV01换电式纯电动牵引汽车，搭载上海兰钧LFP动力电池，即浙江温州瑞浦系成员，此前曾以此名义为东风集团31吨纯电动载货汽车底盘和江苏吉麦A00级凌宝BOX、CoCo纯电动轿车配套。该车采用格尔发A5系列驾驶室、准乘2/3人，轴距4.2米，可选三组板簧悬挂，最大准拖33.9吨挂车，匹配苏州绿控395kW驱动系统，最高限速89km/h。

  陕西重卡申报了SX4257MF4Q2SEV换电式纯电动牵引汽车，搭载联动天翼LFP动力电池，该企业位于江苏江阴，是北京联动天翼全资子公司，此前主要为三一汽车、南京金龙和吉利华菱配套。该车采用德龙M3000S驾驶室、准乘2人，四组板簧悬挂可选，最大准拖38.87/38.37/37.92吨挂车，匹配西安智德410/360kW驱动系统。